9月1日國際金融快訊
國際金融市場
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納斯達克綜合 |
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6.8075 |
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11.10 |
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2713 |
1 |
美股盤后─科技股下跌 大盤錯綜 道瓊收高5點
科技股周二下跌，大盤則少有變動，投資人評估聯邦準備理事會(Fed)會議記錄，今日經濟報告則偏向利多。三大主要指數8月均下跌，道瓊8月下跌約4.3%，S&P 500下跌4.7%，Nasdaq下跌6.2%。
道瓊工業平均指數收高4.99點或0.05%至10014.72。
Nasdaq指數收低5.94點或0.28%至2114.03。
S&P 500指數收高0.41點或0.04%至1049.33。
費城半導體指數收低6.09點或1.94%至307.49。
今日稍早，美國公布消費者信心指數上升幅度大于預期，美國房價亦上漲，提供了股市支撐。但尾盤Fed公布8月10日會議記錄后，股市氣氛轉為跌勢。
分析師說，會議記錄使得投資人擔憂，除非情況大幅惡化，否則央行可能不會采取行動，支撐下滑的經濟復蘇。
市場原預期，只要經濟小幅下滑，他們就會介入，但會議記錄顯示，情況必須大幅轉差，他們才會進場。
股市交易可能仍將震蕩，投資人等待本周稍后的重要經濟報告，包括周五將公布的非農業就業人數。
由于美國經濟成長減緩，投資人近來焦點在美國經濟展望。尤其，他們擔憂疲弱的就業報告將持續對消費者支出構成壓力，消費者支出占經濟活動的一大部份。
同時，成交量持續清淡，許多交易員本周度假。周一，股市下跌逾1%，交易清淡。
經濟：工商協進會今日公布8月消費者信心改善。該企業研究團體的指數顯示，8月消費者信心上升至53.5，7月為51。分析師預估該指數為50。
工商協進會說，信心指數反彈，主要是因消費者的短期經濟展望改善。同時，疲弱的就業市場持續使得長期展望黯淡。
分析師說，消費者信心指數未進一步下降，讓人安慰。但少有跡象顯示家庭會增加支出。
另外，美國芝加哥地區8月采購經理指數下降至56.7，分析師預估為下降至57。7月為62.3。
股市開盤前，一份報告顯示，美國6月房價較去年同期上升3.6%。分析師預估為上升3.1%。Case-Shiller房價指數亦顯示美國第二季房價上漲4.4%，第一季為下降2.8%。
周五，美國將公布8月就業報告，投資人緊張。預期該報告將顯示，8月就業人數連續第三個月減少。
分析師預期，美國8月就業人數減少12萬人，7月為減少13.1萬人。8月失業率預期上升至9.6%，7月為9.5%。
企業：Saks (SKS-US)股價大漲20%。報導指出，一個美國與英國私募基金可能很快以17億美元，或每股11美元，并購該高檔零售商。
該報告說，此一并購案的實質審查已近完成，但億萬富翁大股東Carlos Slim與Diego Della可能要求提高價碼。
3PAR (PAR-US)股價上漲0.8%，路透社調查顯示，大多分析師與投資人預期Dell (戴爾)(DELL-US)可能退出與Hewlett-Packard (惠普)(HPQ-US)進行的并購戰。
為并購3PAR，戴爾周三必須追上惠普的20億美元出價。
世界市場：歐洲股市收高。法國CAC-40指數走高0.1%，德國DAX指數上漲0.2%。英國FTSE-100指數上漲0.4%。
亞洲股市收低。日經指數下跌3.6%，收于16個月低點。上海綜合指數下跌0.5%，香港恒生指數下跌1%。
同時，6月30日結束的一季，印度經濟成長8.8%，前一季成長率為8.6%，去年同期為6%。
外匯與商品：美元兌歐元與兌日元走低，美元兌英鎊則上揚。
紐約10月原油下跌3元至每桶71.70美元。12月黃金上漲11.10美元至每盎司1250.30美元。
公債：10年期公債殖利率下降至2.48%，周一為2.54%。
歐股盤后─美國數據正面 跟隨美股小漲 本月挫1.6%
周二 (31 日) 大部分歐洲股票收高，使得本月泛歐道瓊Stoxx 600 指數創下 5 月來單月最大跌幅縮小。主要歸功于美國消費者信心上升，加上美國房價走揚，并雙雙優于預期。
今日 Stoxx 600 指數收盤漲幅不及 0.1%，收在 251.31 點；漲跌比 11:10。所有 18 個西歐國家股指中，共 11 個收高。其中英國富時 100 指數上揚 0.5%，德國 DAX 指數小漲 0.2%，法國 CAC 40 指數微漲 0.1%。
本月 Stoxx 600 指數累積下挫 1.6%。主要受到美國聯準會 (Fed) 表示，經濟復蘇的步伐可能較原本預期「更溫和」所影響，以及美國房屋銷售與耐久財訂單不如經濟學家預估。
Chelsea Financial Services 駐倫敦總經理 Darius McDermott 指出，這段時間股市對于經濟數據反應相當敏感而震蕩，一點壞消息就能讓指數大跌，一點好消息也能讓指數勁揚。投資人對于美國經濟感到憂心，但股價中長期來看還算便宜。
今日 Stoxx 600 指數一度重挫 1.3%，所幸美美國工商協進會 (Conference Board) 稍后公布的消費者信心指數，衡量美國 20 大城市房價的標準普爾/凱斯-席勒 (S&P/Case-Shiller) 房價指數，增幅皆優于預期。歐股也應聲反彈。
不過，法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 富通全球市場 (Fortis Global Markets) 駐布魯塞爾研究主任 Philip Gijsels 表示，這些數據并不特別正面。不確定性確實仍存在，市場依舊處于觀望模式；在周五美國公布就業數據之前，股市若回跌，并不令人意外。
英國半導體設計大廠、負責蘋果 (Apple Inc.) 智能手機 iPhone 芯片設計的安謀 (ARM)(ARM-UK)，周二股價大漲 8.6% 收 366.8 便士，創 2002 年來新高。因英特爾 (Intel)(INTC-US) 周一宣布以 14 億美元，買下德國半導體大廠英飛凌 (Infineon)(IFX-DE)，試圖成功攻占手機業務領域。
紐約匯市─Fed比想象中鴿派 日元續漲 瑞郎創歷史新高
周二 (31 日) 隨著美股漲幅縮小，美元兌日元走貶。美股午盤受到聯準會 (Fed) 政策會議記錄消息影響，盡管部分官員擔憂美國經濟成長更加減緩，但會中卻未提及再度實行大規模資產購買計劃。
本月日元兌美元連續第 4 個月走強，創 19 個月來最長漲勢。因全球經濟復蘇停滯憂慮再起，刺激日元的避險需求大增。今日瑞郎兌歐元也創下史上最高價位。
紐約時間周二下午 4:43，日元兌美元升值 0.6% 至 84.12 日元，兌歐元也升值 0.5% 至 106.62 日元。歐元兌美元僅升值不及 0.1% 至 1.2674 美元。
瑞郎兌所有主要對手貨幣則全數升值，盤中兌歐元一度創空前新高 1.2852 瑞郎；兌美元也勁揚 1.1% 至 1.0152 瑞郎，盤中曾攀上 1.0137 瑞郎，創今年 1 月 11 日以來最高價位。
墨西哥披索受到美國經濟復蘇憂慮影響，兌美元續貶 0.4% 至 13.2001 披索；盤中更一度貶至 13.2625 披索，創 5 月 25 日以來最低價位。
8 月份日元兌美元累積升值 2.9%，并于 24 日觸及 1995 年 6 月以來最高價位 83.60 日元。連續 4 個月走揚，則為去年 1 月以來最長漲勢。本月日元兌所有 16 個交易最熱絡對手貨幣，總結全數走強。
8 月份瑞郎兌美元累積亦勁揚 2.6%，表現僅次于日元。墨西哥披索表現最差，本月兌美元共重貶 4.2%。
Fed 本月政策會議紀錄，令期待央行將再度實行量化寬松或大規模買進債券的投資人失望。紀錄顯示，官員只需要在「經濟展望預期可能走軟」的情況下，再考慮增加貨幣刺激政策的方法。
Brown Brothers Harriman & Co. 駐紐約資深貨幣策略師 Win Thin 指出，Fed 的會議記錄「非常鴿派」，意味短期內不會升息。因此匯市資金持續逃往日元及瑞郎避險。
今日紐元在所有主要交易貨幣中，表現最差。兌美元重貶 1.3% 至 69.78 美分，兌日元更大貶 2% 至 58.64 日元，盤中一度觸及 58.43 日元，創去年 7 月以來最低點。
紐元賣壓，來自紐西蘭政府宣布接管國內金融企業 South Canterbury Finance Ltd.。公司資產額為 16 億紐元 (11.2 億美元)，政府承諾將償還公司所有存款戶資金。
紐約債市—公債價格上揚,美聯儲會議記錄凸現經濟成長風險
* 美聯儲8月10日政策會議記錄凸現經濟成長風險
* 市場靜待周五將公布的美國月度非農就業報告
* 30年期公債收復上周五的大部分失地
美國公債價格周二上揚,今日公布的美聯儲8月10日政策會議記錄顯示決策者們認為經濟成長面臨的風險增加.
會議記錄鞏固了投資者對美國經濟復蘇放緩的擔憂--這一擔憂提振風險較低公債的避險需求.
"市場的主導觀點是本周稍后公布的數據將暗示經濟成長放緩,"Morgan Stanley Smith Barney的首席固定收益策略師Kevin Flanagan.
公債投資者未理會周二公布的部分強于預期的經濟數據,他們擔憂周五將公布的月度非農就業報告將顯示就業市場疲弱.
指標10年期公債US10YT=RR價格上揚16/32,收益率報2.48%,周一尾盤報2.54%.
接受路透調查的分析師的預期中值為8月非農就業人口減少10萬人,7月為減少13.1萬人.
30年期公債US30YT=RR價格上揚逾一個大點,收益率報3.52%,低于周一尾盤的3.59%.
本周前兩日的表現令30年期公債收復上周五的大部分失地.30年期公債收益率上周五錄得15個月來的最大單日跌幅.
"公債市場上揚...幾乎收復上周五的所有失地,"Morgan Keegan的固定收益資本市場部總裁Kevin Giddis表示.
投資者上周五賣出公債,因美聯儲主席貝南克在美聯儲年度大會上的講話中未暗示近期將采取量化寬松政策.
Giddis稱,"經濟數據以及金融市場的表現令交易商和投資者幡然醒悟,意識到經濟復蘇的步伐仍十分緩慢,消費者和雇主仍不急于對此采取過多的行動."
8月公債市場表現可圈可點,指標10年期和30年期公債收益率有望錄得2008年11月以來的最大月度跌幅.
Jefferies & Co的美國公債策略師John Spinello表示,公債今日還受到基金經理月底買盤的部分支撐.他們試圖調整其投資組合頭寸使其與指標指數相一致.不過,很大一部分月底買盤已在周一進行.
能源盤后─樂觀數據不敵庫存恐增 油挫3.7%跌破72美元
周二 (31 日) 原油期貨價格重挫，盡管盤中在正面經濟消息支撐下幾度反彈，但最終仍證明漲勢短命。尤其接近收盤，價格如自由落體般下墜。使得本月油價總結，創 3 個月以來首見單月下滑。
今日紐約期貨交易市場 Comex 10 月交貨原油價格大跌 3.7%，收每桶 71.92 美元。8 月份油價總結重挫 8.9%，創 5 月以來首度單月走跌。
盡管今日美國公布 2 項正面經濟數據，包括 8 月份消費者信心指數由前月的 51 升至 53.5，以及第 2 季標準普爾/凱斯-席勒 (S&P Case-Schiller) 房價指數上升 4.4%，雙雙優于預期。但僅使油價跌幅縮小。
隨著稍后美股走揚，油價一度站上漲勢。午盤公布的美國聯準會 (Fed) 政策會議紀錄顯示，數名官員認為 Fed 應該考慮，在經濟加速走軟的情況下，采取額外行動為經濟提供支撐。油價也應聲縮小跌幅。
不過，原油供應過剩的問題，依舊令市場不安。投資人預期，周三政府將公布的單周統計，將顯示原油庫存再度攀升。
至于天然氣價格，在厄爾 (Earl) 颶風可能影響東部數州產區影響下，10 月交貨價格繼續由昨日的每百萬英熱 (Btu) 3.812 美元小漲至 3.816 美元。
盡管如此，本月天然氣價格總結仍暴跌 23%，創 2008 年 7 月以來單月最大跌幅。主要受到生產過剩疑慮影響。
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