9月8日國(guó)際金融快訊
國(guó)際金融市場(chǎng)
美股盤后─歐洲銀行業(yè)擔(dān)憂 金融股受挫 道瓊收低107點(diǎn)
由于歐洲銀行業(yè)擔(dān)憂重燃，金融股受到壓力，拖累美國(guó)股市周二下跌。投資人涌向安全港資產(chǎn)，如美元，公債與黃金。三大主要指數(shù)均下跌約1%。在上周的漲勢(shì)后，今年以來(lái)的道瓊指數(shù)反轉(zhuǎn)上揚(yáng)，但在周二的跌勢(shì)后，該指數(shù)今年以來(lái)再度轉(zhuǎn)為跌勢(shì)。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)收低107.24點(diǎn)或1.03%至10340.69。
Nasdaq指數(shù)收低24.86點(diǎn)或1.11%至2208.89。
S&P 500指數(shù)收低12.67點(diǎn)或1.15%至1091.84。
費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收低6.40點(diǎn)或1.95%至322.31。
上周五，主要指數(shù)上漲逾1%，一政府報(bào)告顯示，7月就業(yè)人數(shù)減少幅度低于分析師預(yù)期，提供了股市利多。周一為勞工節(jié)假日，美國(guó)市場(chǎng)休市。
分析師說(shuō)，9月傳統(tǒng)上是股市的疲弱月份，但目前為止，股市并未疲弱。然而必須有更多指針顯示經(jīng)濟(jì)下滑情況已回穩(wěn)，并開始反彈上揚(yáng)，否則投資人的擔(dān)憂將不會(huì)消失。
經(jīng)濟(jì)：擔(dān)憂歐洲銀行業(yè)可能較近來(lái)歐洲金融業(yè)壓力測(cè)試所顯示的更糟，使得投資人感到擔(dān)憂。
分析師說(shuō)，投資人懷疑銀行業(yè)的情況，因?yàn)閳?bào)導(dǎo)指出，他們所持有的主權(quán)債務(wù)，較原先預(yù)期疲弱。投資人見(jiàn)此消息，開始更加擔(dān)憂二次衰退，因?yàn)闆](méi)有健全的金融業(yè)，就不會(huì)有健全的經(jīng)濟(jì)。
周二的華爾街日?qǐng)?bào)說(shuō)，歐洲的壓力測(cè)試--目的在衡量金融業(yè)的健康情況--低估了大型銀行持有的政府債務(wù)，投資人的擔(dān)憂因而重燃。
該報(bào)導(dǎo)公布后，金融股下跌，American Express (美國(guó)運(yùn)通)(AXP-US)下跌近4%，跌勢(shì)領(lǐng)先，Citigroup (花旗)(C-US)，與JP Morgan Chase (摩根大通)(JPM-US)均下跌逾2%。
歐巴馬總統(tǒng)周三將推出一項(xiàng)新的2000億美元減稅政策，讓企業(yè)界可由現(xiàn)在至2011年底，將新的設(shè)備投資完全抵稅。
就業(yè)公司Manpower的一份報(bào)告顯示，雇主在第四季可能仍不愿增加征人。
企業(yè)：Oracle (甲骨文)(ORCL-US)上漲6%，該企業(yè)軟件制造商說(shuō)，已聘請(qǐng)前惠普公司執(zhí)行長(zhǎng)Mark Hurd擔(dān)任總裁一職。今日稍后，惠普提出控告，欲阻止Hurd接任此一職務(wù)。
Barclays (BCS-US)股價(jià)下跌5.4%，該英國(guó)銀行宣布其執(zhí)行長(zhǎng)John Varley將于3月31日退休。Bob Diamond--該銀行總裁兼投資銀行主管--將接任執(zhí)行長(zhǎng)。
世界市場(chǎng)：歐洲股市下跌。法國(guó)CAC-40指數(shù)下跌1.1%，德國(guó)DAX指數(shù)下跌0.6%，英國(guó)FTSE-100指數(shù)下跌0.6%。
亞洲股市收盤錯(cuò)綜。日經(jīng)指數(shù)下跌0.8%，上海綜合指數(shù)上漲0.1%，香港恒生指數(shù)上漲0.2%。
外匯與商品：12月黃金上漲8.20美元至每盎司1259.30美元，稍早一度上漲至1261.60美元，創(chuàng)二個(gè)月高點(diǎn)。10月原油期貨下跌51美分，收于每桶74.09美元。
公債：歐元區(qū)擔(dān)憂重燃，亦促使投資人買進(jìn)美國(guó)公債，公債價(jià)格因而上漲，殖利率則下降。10年期公債殖利率下降至2.61%，上周五為2.71%。
歐股盤后─歐債焦慮重現(xiàn) 德訂單下滑 金融、礦業(yè)股領(lǐng)跌
周二 (7 日) 道瓊泛歐 Stoxx 600 指數(shù)自 4 周以來(lái)最高點(diǎn)回跌，主要因歐債危機(jī)憂慮再起，加上德國(guó)工廠訂單意外下滑，使得全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增添變量。金融股、礦業(yè)股應(yīng)聲領(lǐng)跌。
今日 Stoxx 600 指數(shù)收盤下跌 0.5% 至 259.76 點(diǎn)，漲跌比為 1:5。18 個(gè)西歐國(guó)家股指除冰島及丹麥以外，全數(shù)收低；其中法國(guó) CAC 40 指數(shù)挫 1.1%，英國(guó)富時(shí) 100 指數(shù)及德國(guó) DAX 指數(shù)皆跌 0.6%。
《華爾街日?qǐng)?bào)》周一指出，歐洲銀行業(yè)壓力測(cè)試，低估了銀行持有的歐洲主權(quán)債務(wù)部位。Merck Finck & Co 駐慕尼黑金融分析師 Konrad Becker 也表示，若希臘債信違約，恐引發(fā)持有大筆主權(quán)債券的銀行接連倒閉；而任何一個(gè)歐盟國(guó)家違約，會(huì)導(dǎo)致銀行間的信用蒸發(fā)。「若投資人不再愿意投資銀行，許多銀行將在數(shù)個(gè)月內(nèi)破產(chǎn)，不用等好幾年」。
今日希臘股市 ASE 指數(shù)應(yīng)聲重挫 3.3%，在所有西歐國(guó)家股指中跌幅居冠。西班牙股市 IBEX 35 指數(shù)也下挫達(dá) 1.4%。西班牙財(cái)長(zhǎng) Elena Salgado 表示，政府可能支持對(duì)銀行業(yè)課征新稅的主張。
另外巴塞爾銀行監(jiān)理委員會(huì) (Basel Committee on Banking Supervision) 今日表示，已經(jīng)預(yù)備好一份新的資金及流動(dòng)性規(guī)則，準(zhǔn)備 11 月 20 國(guó)集團(tuán) (G20) 領(lǐng)袖于首爾集會(huì)時(shí)，交付全球領(lǐng)袖同意。
種種因素，造成金融類股大跌。希臘兩大銀行─希臘國(guó)家銀行 (National Bank of Greece)(ETE-GR) 及 EFG Eurobank (EUROB-GR)，雙雙重挫 7.1%。西班牙二大銀行─Santander (Banco Santander)(SAN-ES) 及 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)(BBVA-ES)，也各跌 1.7% 及 2.2%。
同樣地，愛(ài)爾蘭聯(lián)合銀行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE) 及愛(ài)爾蘭銀行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE)，各自慘跌 5.8% 及 5.9%。法國(guó)兩大銀行─法國(guó)巴黎銀行 (BNP Paribas)(BNP-FR) 及法國(guó)興業(yè)銀行 (Societe Generale)(GLE-FR)，也各挫 3.9% 及 2.2%。
另外，德國(guó)政府今日公布，7 月工廠頂單意外減少，因來(lái)自歐元區(qū)的需求減弱。稍早奧地利央行再度延后升息，主要擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇恐停止，盡管國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張加速。
澳洲現(xiàn)任總理 Gillard 領(lǐng)導(dǎo)的政黨，周二獲得數(shù)名獨(dú)立議員支持票，使得她確定續(xù)任總理。澳洲財(cái)長(zhǎng) Wayne Swan 透露，Gillard 政府「決心」推動(dòng)課征礦業(yè)稅的競(jìng)選承諾，消息刺激類股下挫。全球二大礦企─必和必拓 (BHP Billiton) (BLT-UK) 及力拓 (Rio Tinto (RIO-UK)，各自跌 1.4% 及 1.8%。
摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周二將芬蘭手機(jī)巨擘諾基亞 (Nokia)(NOK1V-FI)股票評(píng)等，由「減持」一舉上調(diào)為「增持」，因看好公司新旗鑒智慧手機(jī) N8 會(huì)有好的銷售起步。該股果然聞?dòng)崉艙P(yáng) 4.5% 收 7.50 歐元，創(chuàng) 5 月 10 日以來(lái)單日最大漲勢(shì)。
紐約匯市─日央行無(wú)對(duì)策 歐債憂慮重現(xiàn) 日元飆歐元貶
周二 (7 日) 日元兌美元升值至 15 年來(lái)最高點(diǎn)，一方面因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩，使得避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求上升；另一方面日本官員表示，政府能夠抑制日元漲勢(shì)的能力有限。
今日日元兌所以 16 個(gè)主要對(duì)手貨幣悉數(shù)升值，因日本及澳洲央行不約而同指出，美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)減緩，限制其貨幣政策選項(xiàng)。另外歐元兌美元?jiǎng)t創(chuàng) 2 周多來(lái)最大跌幅，因《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，歐洲銀行業(yè)壓力測(cè)試低估了歐債持有部位；瑞郎兌歐元也應(yīng)聲再創(chuàng)新高價(jià)位。反應(yīng)歐債危機(jī)陰影再現(xiàn)，刺激避險(xiǎn)需求上升。
紐約時(shí)間周二下午 4:41，日元兌美元升值 0.5% 至 83.81 日元，盤中一度觸及 83.52 日元，創(chuàng) 1995 年 6 月以來(lái)最高價(jià)位。歐元兌美元重挫 1.5% 至 1.2686 美元，創(chuàng) 8 月 11 日以來(lái)單日最大貶幅；兌日元更貶值 2% 至 106.31 日元。瑞郎兌歐元?jiǎng)艙P(yáng) 1.7% 至 1.2817 瑞郎，盤中一度觸及 1.2811 瑞郎的新高價(jià)位。
日本央行周二決議將基準(zhǔn)隔夜利率維持在 0.1%，并強(qiáng)調(diào)在「未來(lái)不確定性升高」的情況下，尤其針對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)而言；加上匯市及股市充滿不穩(wěn)定性，應(yīng)該注意日本經(jīng)濟(jì)的下滑風(fēng)險(xiǎn)。
法國(guó)巴黎銀行 (BNP Paribas) 駐紐約貨幣策略師 Sebastien Galy 指出，這一點(diǎn)也無(wú)法提振人心，原本市場(chǎng)預(yù)期官員會(huì)強(qiáng)調(diào)更多政策，但如今只會(huì)鼓勵(lì)作多日元部位。
澳洲現(xiàn)任總理 Gillard 領(lǐng)導(dǎo)的政黨，周二獲得數(shù)名獨(dú)立議員支持票，使得她確定續(xù)任總理。澳洲財(cái)長(zhǎng) Wayne Swan 透露，Gillard 政府「決心」推動(dòng)課征礦業(yè)稅的競(jìng)選承諾。
澳洲央行今日也決議「目前暫時(shí)」停止升息，即便澳洲第 2 季經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率創(chuàng) 2007 年來(lái)新高。該行認(rèn)為，美國(guó)下半年經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)看似「走軟」；該語(yǔ)氣較上個(gè)月政策會(huì)議后的措辭「稍微黯淡」，顯得更負(fù)面。
今日澳元兌美元應(yīng)聲下挫 0.7% 至 91.11 美分，兌日元更貶 1.2% 至 76.35 日元。美股標(biāo)準(zhǔn)普爾 (Standard & Poor’s) 500 指數(shù)則重挫 1.2%。
全球最大債券基金公司 Pimco (Pacific Investment Management Co.) 經(jīng)理人 Andrew Bosomworth 指出，歐洲地中海沿岸國(guó)家在所獲紓困計(jì)劃 3 年期滿后，將面臨「嚴(yán)重的」債信違約風(fēng)險(xiǎn)。
這使得周二愛(ài)爾蘭及葡萄牙公債價(jià)格重挫，10 年期公債與德國(guó)同期公債間的殖利率差，擴(kuò)大至史上最高紀(jì)錄；同時(shí)希臘公債與德國(guó)公債間的殖利率差，也躥升至 4 個(gè)月來(lái)最高點(diǎn)。
紐約債市—公債價(jià)格上揚(yáng),因歐洲銀行業(yè)憂慮及美國(guó)公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁
* 美國(guó)三年期公債標(biāo)售結(jié)果強(qiáng)勁,帶動(dòng)進(jìn)一步升勢(shì)
* 對(duì)歐洲的擔(dān)憂以及股市下挫激活避險(xiǎn)買盤
* 長(zhǎng)債大漲兩大點(diǎn)
美國(guó)公債價(jià)格周二在連跌三天后反彈,因股市下挫,對(duì)歐洲銀行業(yè)的擔(dān)憂重燃以及今日標(biāo)售的三年期公債需求強(qiáng)勁.
投資人再度擔(dān)心旨在提振對(duì)金融業(yè)信心的歐洲銀行壓力測(cè)試結(jié)果不是特別強(qiáng)勁,德國(guó)的銀行可能仍不得不籌措更多資本,這殃及股市,扶助避險(xiǎn)債市.
投資人也重新評(píng)估上周五美國(guó)8月就業(yè)報(bào)告公布后他們最初的釋然,且今日標(biāo)售的330億美元三年期公債需求強(qiáng)勁,也提振人氣.
在勞工節(jié)三日假期后,公債市場(chǎng)大幅反彈.上周,因市場(chǎng)希望美國(guó)經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有像之前想象得那么差,債市下挫.
"今日推動(dòng)美國(guó)公債市場(chǎng)的是歐洲在周末和昨晚有許多負(fù)面消息."Guggenheim Capital Markets LLC美國(guó)公債交易部門董事Jason Rogan表示."股市下滑,公債緩慢攀升,在三年期公債標(biāo)售結(jié)果不錯(cuò)后,公債價(jià)格進(jìn)一步上揚(yáng)."
30年期公債US30YT=RR大漲逾兩大點(diǎn),尾盤升2-6/32,收益率由上周五收盤的3.78%降至3.66%.
指標(biāo)10年期公債US10YT=RR升近一大點(diǎn),漲28/32,收益率由2.70%降至2.60%.
**憂慮再起**
有關(guān)歐洲銀行體系的報(bào)導(dǎo)再度激活了對(duì)歐洲銀行業(yè)體質(zhì)的擔(dān)憂.華爾街日?qǐng)?bào)的報(bào)導(dǎo)質(zhì)疑今年稍早歐元區(qū)進(jìn)行的壓力測(cè)試.
另外,德國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)表示,依照巴塞爾協(xié)議III,假定一級(jí)資本比率為6%,前十大德國(guó)銀行料還需增資1,050億歐元.[ID:nCN1301833]該消息令金融股承壓.
"隨著今日歐洲憂慮重燃,以及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走軟,對(duì)美國(guó)公債的避險(xiǎn)買盤扶助支撐今日的三年期公債標(biāo)售."RBS Securities美國(guó)公債策略師John Briggs表示.
三年期公債標(biāo)售為本周總計(jì)670億美元三次公債標(biāo)售中的第一次,得標(biāo)利率創(chuàng)紀(jì)錄最低.
標(biāo)售的投標(biāo)倍數(shù)為3.21,為六個(gè)月均值,創(chuàng)紀(jì)錄低的得標(biāo)利率也低于市場(chǎng)預(yù)期,顯示投資人愿意支付低溢價(jià)購(gòu)入債券.
不利因素中,一級(jí)市場(chǎng)交易商得標(biāo)45.9%,高于六個(gè)月均值39%,且為去年5月來(lái)最高.海外央行和大型機(jī)構(gòu)投資人需求相對(duì)近期均值較疲弱,間接投標(biāo)得標(biāo)約42%,過(guò)去六次標(biāo)售均值約47%,但高于之前兩次標(biāo)售.
能源盤后─歐債、經(jīng)濟(jì)憂慮再起 美元走揚(yáng) 原油下跌0.7%
周二 (7 日) 原油期貨價(jià)格追隨股市下挫，因歐洲銀行業(yè)及經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)再傳出質(zhì)疑聲浪，令自勞動(dòng)節(jié)周末長(zhǎng)假返回工作崗位的美國(guó)交易員措手不及。
今日紐約期貨交易市場(chǎng) Comex 10 月交貨原油價(jià)格下跌 51 美分或 0.7%，收每桶 74.09 美元，所幸跌幅較稍早縮減。
歐洲銀行類股今日遭遇嚴(yán)重賣壓，一方面國(guó)際金管官員正齊聚巴塞爾，準(zhǔn)備確定新的全球金融業(yè)資金要求標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，歐洲銀行業(yè)近期進(jìn)行的壓力測(cè)試，當(dāng)中低估了各行持有的歐洲主權(quán)債務(wù)部位。
消息令今日歐股及歐元應(yīng)聲下挫，美股也跟著走跌，道瓊工業(yè)指數(shù)下滑逾 100 點(diǎn)；美元指數(shù)則因此上揚(yáng) 1% 至 82.88 點(diǎn)，對(duì)以美元為主要交易貨幣的大宗商品價(jià)格構(gòu)成壓力，包括原油。
Summit Energy 大宗商品分析師 Matt Smith 指出，今日市場(chǎng)呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避潮，投資人涌向較為安全的資產(chǎn)，包括美元；并使得油市出現(xiàn)拋售氣氛。
此外，今日德國(guó)公布 7 月份制造業(yè)訂單較前月減少 2.2%，遠(yuǎn)遜于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的成長(zhǎng) 0.5%，令市場(chǎng)意外。這也讓經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇平添陰影，加深市場(chǎng)下跌壓力。
今日其它能源價(jià)格：10 月交貨天然氣收盤下挫 9 美分或 2.3%，收每百萬(wàn)英熱 (Btu) 3.85 美元。10 月交貨新配方汽油期貨價(jià)格逆勢(shì)上揚(yáng) 1 美分或 0.5%，收每加侖 1.93 美元。
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